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| 王勃華:中國光伏產業即將進入快速成長階段 |
| （時間:2019-3-20 9:41:31） |
在經歷了三波大的調整之后，中國光伏產業即將進入快速成長階段。
近日，記者專訪了中國光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華，請其詳細闡述了中國光伏行業的發展歷程，以及中國光伏企業的發展模式，未來需要特別注重的一些問題。
以下是專訪實錄。
生產端終將回歸專業化模式
記者：能否詳細介紹下光伏企業的主流發展模式？市場發展是否為技術驅動型？
王勃華：從生產端看，分專業化、一體化兩種模式。歷史上，光伏產業經歷了從專業化到一體化的過程，現在正處于一體化階段。不過，參照半導體集成電路產業的發展歷程，光伏行業最終還是會回歸專業化。
早期專業化階段，大家在單一環節里扎堆，分工相對明確，盈利在電池和組件環節。
在一體化模式之下，很多龍頭企業覆蓋了硅片、電池、組件等環節，許多環節屬于內部采購，可以通過降低成本獲得較好盈利水平。基本上主流制造商現在都已經進入到應用端了，比如協鑫、晶科等。
這就形成了現在的格局，即多晶硅專業化、后多晶硅環節一體化趨勢。盡管協鑫也做多晶硅，但協鑫專設一個廠來做；而中能硅業、亞洲硅業等企業都是專業化生產。
專業化趨勢現在已經抬頭，比如電池片環節。相對組件環節，電池片環節技術含量高得多，如通威、愛旭、展宇等企業專業化發展趨勢較快，去年大家普遍盈利水平不高，但是這些專業化公司的增長率卻都在100%以上。
所以，我認為未來產業發展的方向還是要走專業化路徑，一體化只具有階段性優勢。
但專業化的分類會怎么分呢？是不是就是按現在的多晶硅、硅片、電池片、組件這樣來分？不一定，未來可能還會有演變。
本質上光伏產業是市場驅動型，但另一方面，這個產業又是政策主導型，所以是政策驅動市場、市場驅動產業。目前市場尚處于發育中，產品價格偏高，核心命題是降低成本。
由于光伏產業國際化程度高，在前沿技術和基礎技術研發上，合作研發占主流；不過，在產業化研發方面，自主研發為主流，因為產業化水平目前中國最高，國內已絕對領先。
回顧光伏產業的發展歷程，之所以發展速度特別快，主要是因為兩個特點，即國際接軌程度高和民企占絕對優勢。因此，我們的光伏企業遍布全球，并且決策速度快。每當行業內出現一個熱點，投資商就蜂擁而上，一投入技術改造升級，新的產能很快就會出來，產能增加速度很快。
當然，發展快還有另外一個一般人比較容易忽略的因素，那就是中國具有雄厚的半導體產業基礎，現在很多做光伏的企業原先是做半導體的。
經歷了三波調整期
記者：光伏產業大概3-5年一個周期，每個周期掉一個龍頭，這波周期預計會有什么變動嗎？
王勃華：我們一般不太講周期，從圖形看，沒有正弦波這樣的周期，更像脈沖，沒有形成周期性的發展規律。脈沖是因為起步階段起伏大，現在應該是要進入快速成長階段，拐點即將出現。我這里說的“拐點”主要是指市場規模。
龍頭企業格局會不會變？不好說，現在是優勝劣汰的重要時期，集中度提升有利于大型企業。
其實從全球來看，光伏行業是個全球性的政策主導型市場。德、美、日等發達國家也需要政策補貼和政府規劃。從這個角度講，目前產業還沒有完全進入市場發展規律的狀態，產業格局還不穩定。
從中國光伏產業發展的歷史來看，有三個調整期。
2004年前屬于潛伏期，產品主要用在離網系統，組件產量一年才兩兆瓦，多晶硅價格每公斤30美元。
2004年至2008年，中國光伏產業迎來發展的重要時期，期間全球裝機環比增長分別為34%、63%、89%、103%。中國于2006年推出《可再生能源法》，政策環境開始建立；2007年我們就成了全球最大的組件生產國，產量從兩兆瓦變成1.25吉瓦，由此奠定了國際地位，到現在我們已經連續12年冠軍。
這一時期多晶硅價格最高達到400多美元/公斤，當時行業里說“擁硅為王”。
2008年至2009年是中國光伏產業的第一次調整期，全球裝機增長率由2008年的103%下降到21%，多晶硅價格暴跌至40美元/公斤。與之同步的是席卷全球的金融危機，而中國光伏企業當時對國際市場依賴度較高。
2009年至2011年，我們又步入制造業的爆發時期，全球裝機在2010年的增長率又迅速拉到140%。當時有一輪建設熱潮，中國600多個城市中有300個要上光伏，20個要建1,000億光伏產業園。多晶硅每公斤價格從40美元升至90美元左右。
2011年至2013年，我們迎來第二個劇烈調整期，調整幅度很大。全球裝機增長在2011年降到73%，2012年僅6%。多晶硅價格從90美元/公斤跌至15美元。
這一輪多晶硅價格的調整對我們影響比較大。2011年，中國的多晶硅產量躍居世界第一。原來多晶硅依賴進口的局面得到突破，出現第一個百噸級多晶硅廠，兩年后又出現了千噸級，之后很快萬噸級也出來了。
這波劇烈調整受到兩方面沖擊，一是兩大主力市場下滑，歐洲、美國對我們進行“雙反”，影響到我們出口，恰恰當時我們對海外市場依賴度很高，二是中國在金融危機后投資4萬億，很多行業泡沫開始破滅，只剩下光伏一個熱點，導致市場供需失衡。
之后就是從2013年到2018年的“531”時期，國內市場迎來快速發展時期，國內市場在這一時期變成了全球最大的光伏市場。這個爆發式增長和國內政策支持息息相關，連續六年新增裝機全球第一，遠超預期。2018年“531”之后至今就是第三波調整期。這次調整和以往有所不同，相對穩定，從尋求增量變成存量清洗，從拼規模、拼速度、拼價格轉向拼質量、拼技術、拼效益531政策后，我們走到了平價上網的前夜。換句話，2019年、2020年是關鍵過渡期，原來國家發改委能源所判斷2022年全行業能夠實現發電側平價上網，但是現在看來有可能會提前，不過最早也可能要到2021年以后，但是會不會是全行業就另說了。
要大力開拓海外市場、注重現金流
記者：從產業健康發展的角度來看，有沒有一些避險的機會？
王勃華：有個大的方向，就是加強海外新興市場的開拓。光伏是全球性的市場，中國市場只是其中的一部分。
現在全球的光伏產業都在蓬勃發展，歐洲市場也是老樹發新芽。原來我們說2015年裝機1吉瓦以上的有6個左右，2019年很可能就要達到15個。換句話說，體量大的市場越來越多了，因此一定要去開拓國外的市場，這方面我們有優勢。
以前的海外市場回款快，而且法律制度健全，但是要注意現在有些參差不齊了。 這是因為，過去我們的市場主要是歐、美、日等發達國家，但現在比較分散，還有肯尼亞、印度等國家。經營團隊能否適應這樣的環境？能不能把目標國的政策研究明白？遭遇雙反、各種限制競爭的條款怎么辦？這是新的挑戰。
不過，總體來看，多關注海外市場是非常有必要的。
舉個例子，受531沖擊相對小的企業都是那些海外業務占比比較高的，如阿特斯海外業務占比85%，協鑫集成超50%，東方日升是46%，晶澳也有60%。行業龍頭隆基股份的硅片業務有20%在海外，注意，雖然這個20%的占比對比起來看似乎不高，但該業務的同比增長增速達56%。還有像固德威這種做逆變器的企業，海外業務占比雖然已經50%了，但去年同比增長了10%。
還有一點要注意的是，要關注企業現金流問題，資金鏈應該處于一個合理區間，產能要能上能下。
如果當時能夠多熬半年，賽維-LDK就不會垮掉。當時公司把設在合肥的生產線賣給通威，這是當時國內最先進的生產線之一，結果通威接手兩三個月以后，就開始有訂單了。
天合當時很兇險地躲過一劫。當時看到尚德、英利、LDK上多晶硅，它也上，連云港這個項目都快差不多了，結果天合一看勢頭不對，壯士斷腕趕緊退出了。這樣的決策不是誰都能做得出來的，還是要合理規劃，及時回籠應收賬款、盡量降低融資規模和融資成本。
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