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| 2019年光伏變局：海外爭奪戰成關鍵 |
| （時間:2019-3-13 10:59:30） |
雖然補貼政策尚未落地，但是國內市場總體的趨勢卻早已逐漸明朗。首先需要明確的是，2019年開始光伏項目可以分為兩大類，一類是無補貼項目，一類是有補貼項目。2019年的光伏市場發展將會如何，就看這兩類項目能夠帶來多少市場需求。
而從企業角度來看，除了市場需求之外，項目的收益率也是決定未來發展的關鍵因素，那2019年光伏項目的收益率如何？
收益率才是王道
對于項目的收益率，我們仍然需要分無補貼項目及有補貼項目來分析。首先從有補貼項目來看，限定30億元補貼資金的政策有很大可能得到執行，這樣一來，無論有補貼項目的裝機容量達到多少，其產生的收益幾乎已經有了限定。
根據新的政策，除了扶貧項目、戶用項目及少部分示范項目之外， 其他所有的有補貼項目都需要通過競價來獲取規模指標。而競價獲取規模指標的模式此前一直被領跑者計劃項目所采用，這也就意味著2019年的普通項目已經趨于“領跑者化”。
借鑒前兩年屢創價格新低的領跑者競價，今年的有補貼項目競價想必也將十分熱鬧。而正是由于競價的存在，使得領跑者項目的光伏發電成本逼近甚至低于平價上網標準，但與此同時，這些項目的收益率相應的有了大幅下降。
由領跑者項目的經驗我們可以預見，未來有補貼項目的光伏發電并網價格將會在競價模式的驅動之下越來越低，而光伏發電成本在這個價格的限制下也將逐步逼近于平價上網標準。所以與之前有固定補貼不同的是，2019年的有補貼項目收益率將會大幅下滑。
所以在30億元補貼資金的限定以及競價模式的管制之下，有補貼項目的收益率將大幅下滑，直至逼近成本線。這樣一來其裝機規模的大小已經沒有多大意義。
再從無補貼項目來看，由于這類項目無法享受國家補貼，其收益率基本上難以和有補貼項目相比。但是從前段時間發布的《關于積極推進風電、光伏發電無補貼平價上網有關工作的通知》來看，無補貼項目的收益率很大程度上還要看該政策的落地實施。
只有上述政策能夠得到最大程度的貫徹執行，無補貼項目的“非技術成本”才能有效下降，項目收益率才能有所保證，最終無補貼項目才能順利在2019年得到大規模推廣。
甚至在部分資源條件優越的地區，無補貼項目的收益率或許可以與部分有補貼項目持平。總體而言，無補貼項目的收益率存在較大的變數，受“非技術成本”因素的影響較大。而在理想的狀況下，無補貼項目的收益率或許與有補貼項目將處于同一水平。
綜上，2019年的有補貼項目收益率或將繼續下探，而無補貼項目的收益率也很難有良好表現。在這樣的情況下，2019年光伏項目的新增裝機規模已經不能像往年一樣代表行業的發展情況。因為在同等規模下，2019年的新增的項目規模所產生的收益比之前年有很大的差距。
所以對于2019年的光伏市場來說，收益率才是王道，只有那些成本控制能力強的企業才能有一席之地。
海外爭奪戰成關鍵
從以上分析可以發現，也許2019年我國仍然會有不錯的新增裝機規模，但是這些規模所能產生的收益卻會出現大幅下滑。市場規模看似不變，蛋糕卻在無形中變小。這樣來看，2019年的國內市場依然無法恢復到2017年那樣的生命力。
與國內市場不同的是，海外市場在2019年卻四處開花。近年來，國際上已經掀起清潔能源浪潮，而歐美、日本等光伏市場發展成熟穩定，拉美、非洲市場方興未艾，而且在不少資源條件好的地區，光伏發電成本已經低于當地火電價格。相比之下，海外市場的潛力及機遇已經顯現。這也是為什么海外市場的爭奪成為了當前光伏企業發展的關鍵。
而在不知不覺之間，海外市場的爭奪戰早已爆發。從光伏企業的財報可以發現，在去年“531”之后依然獲得良好業績表現的企業都有一個共同點，那就是海外業務繁榮。代表企業有晶科能源、協鑫集成、隆基股份等。海外市場的重要性在2019年獲得了企業更大的重視，新年以來，有不少企業在踴躍開拓海外市場。
根據報道，上半年包括晶科、晶澳、天合光能、隆基樂葉及東方日升等國內一線光伏組件企業的訂單幾乎已經排滿，而這些一線企業的大部分產能正供應國外訂單。除此之外，國內企業拿下海外訂單的新聞屢見不鮮。
在近幾日受到全行業關注的“專利侵權”事件也表明，海外市場的爭奪已經進入白熱化階段。
各方面的線索都表明，雖然國內市場目前尚處于政策正式發布之前的觀望期，但是海外市場的爭奪戰早已打響。而在國內市場持續孱弱的情況下，海外市場的表現將成為各大光伏企業的主要盈利點。
小結
市場千變萬化，變局早已開始。當前光伏市場已經越來越趨于全球化，只將國內市場做好就高枕無憂的日子一去不復返；當前的光伏市場也越來越趨于成熟穩定，只有成本控制能力出色的企業才能在未來的市場上分得一杯羹。
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