“531”斷奶政策帶來的沖擊波，讓光伏業在2018年交出了新增裝機歷史第二高的成績單，而產業鏈上的企業則是“喜憂交加”。2019年國家能源局將按照是否需要補貼對光伏業進行“雙軌管理”，其中需要國家補貼的項目原則上均應采取市場化競爭方式確定建設項目和補貼標準，相關政策將盡快出臺。雖然業內對今年整個國內市場情況預期樂觀，新增裝機規模預計在35GW到45GW，國外裝機也是遍地開花的局面，但整體需求或出現“上冷下熱”的情況，整合將提速。
   喜憂交加新增裝機歷史第二高
   國家能源局數據顯示，2018年光伏發電新增裝機4426萬千瓦，僅次于2017年新增裝機，為歷史第二高。其中，集中式電站和分布式光伏分別新增2330萬千瓦和2096萬千瓦，發展布局進一步優化。到12月底，全國光伏發電裝機達到1.74億千瓦，同比增長34%，其中，集中式電站12384萬千瓦，分布式光伏5061萬千瓦。
   在規模持續擴大的同時，利用水平也在不斷提高。2018年，全國光伏發電量1775億千瓦時，同比增長50%。 平均利用小時數1115小時，同比增加37小時；光伏發電平均利用小時數較高的地區中，蒙西1617小時、蒙東1523小時、青海1460小時、四川1439小時。
   棄光的現象也進一步好轉。國家能源局新能源和可再生能源司副司長李創軍介紹說，2018年，全國光伏發電棄光電量同比減少18億千瓦時，棄光率同比下降2.8個百分點，實現棄光電量和棄光率“雙降”。棄光主要集中在新疆和甘肅，其中，新疆（不含兵團）棄光電量21.4億千瓦時，棄光率16%，同比下降6個百分點；甘肅棄光電量10.3億千瓦時，棄光率10%，同比下降10個百分點。
   但值得注意的是，“531”斷奶政策帶來的沖擊波，還是讓光伏產業鏈上的企業“幾家歡喜幾家愁”，這從上市公司的業績上就可窺一斑。愛康科技預計2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤增長120.35%至208.49%，晶體生長爐設備龍頭晶盛機電預計去年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為5.61億元至6.77億元，同比增長45%至75%；中利集團業績也是預增，幅度在8.01%至57.10%。
   但在中游組件端，單晶龍頭隆基股份、中環股份以及多晶龍頭協鑫集成的表現，則反映了該環節激烈的競爭狀況。其中，隆基股份實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為26.61億元至27.61億元，同比下滑22.55%至25.36%，是五年來首次出現凈利下降。而協鑫集成則可能面臨著計提較大壞賬的風險。因此，去年凈利潤存在著很大的不確定性：虧損4.00億元至盈利0.50億元，同比下滑17.77倍至增長1.10倍。
   雙軌管理補貼標準待出臺
   “光伏發電已由高速增長階段轉向高質量發展階段。”李創軍表示，“2019年，我們將以推進光伏發電高質量發展為主線，繼續推動光伏產業發展，保持光伏產業合理的發展規模和發展節奏。進一步完善光伏發電建設管理，根據產業發展實際，2019年光伏發展將分成兩大塊：一塊是不需要國家補貼的光伏發電項目，另一塊是需要國家補貼的光伏發電項目。按照這兩塊管理。”
   今年1月9日，風電、光伏行業迎來了首份發電平價上網政策，國家發改委、國家能源局聯合發布《關于積極推進風電、光伏發電無補貼平價上網有關工作的通知》，明確平價、低價上網項目將不受年度建設規模限制。
   李創軍表示，對于不需要國家補貼的光伏發電項目，在符合規劃和市場環境監測評價等管理要求、落實接網消納等條件的前提下，由省級能源主管部門組織實施。企業可按要求向省級能源主管部門申報平價上網項目，不需要向國家能源局申報。
   水電水利規劃總院副處長徐國新分析稱，《通知》要求各地政府在土地利用及土地相關收費方面予以支持，避免不合理收費，但由于缺乏后續獎懲措施，預期成效可能會打一定折扣。而首次對平價項目核發綠證，支持力度超過以往政策，預期成效良好。接網工程、就近交易、執行電價政策有望取得比歷史實踐更好的效果，消納政策首次提出對限電電量通過給予優先發電計劃獲得補償，但操作有點復雜，是后續實施的關注重點。他表示，2020年全國大部分地區光伏電站可實現無補貼平價上網。
   “對于需要國家補貼的光伏發電項目，除國家政策特殊支持的項目外，原則上均應采取市場化競爭方式確定建設項目和補貼標準。具體政策，目前我們能源局正和有關部門抓緊研究，將盡快出臺。”李創軍透露。
   有消息稱，1月22日，國家發改委價格司第二次召集了十幾家光伏企業代表就電價政策草案聽取意見。三類資源區集中式電站招標上限電價分別為0.4元/千瓦時、0.45元/千瓦時、0.55元/千瓦時。地面電站招標上限電價按照季度退坡，但是退坡的幅度更小，每季退0.01元，且自政策發出后的第二個季度開始執行。工商業分布式光伏，“自發自用，余電上網”項目按全電量0.1元至0.12元補貼（有可能按0.1元下限），補貼標準也是按季度退坡，每季度退0.01元；明確戶用分布式光伏的單獨電價政策，按照全發電量0.15元至0.18元補貼（有可能按0.18元上限），同時電價不退坡，保持全年不變。
   “上冷下熱”整合提速
   “2019年光伏市場前景比較樂觀，目前國際裝機市場正在形成遍地開花的局面。” 中國光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華判斷。
   據了解，在國內市場調整的同時，歐盟對我國長達五年的“雙反”告一段落。2018年光伏產品（硅片、電池片、組件）出口總額161.1億美元，是雙反后最高水平，同比增長10.9%。我國已有超過20家光伏企業通過合資、并購、投資等方式在海外布局產能，主要集中在越南、泰國、馬來西亞等國家。
   “中國市場是相對樂觀的。發展到現今，中國市場仍然是政策導向的市場，當然，全球也一樣，政策對于產業發展的影響非常大。即便是真正實現平價上網后，我們仍然需要政策的支持。”王勃華預計，2019年國內光伏新增裝機規模在35GW到45GW。
   PV InfoLink研究報告指出，雖目前看來2019年一季度可能淡季不淡，但由于今年中國內需較集中于下半年，加上海外市場如歐洲、美國等通常也在下半年需求較佳，使得今年度需求應是呈現上冷下熱的態勢，目前預期農歷年后仍將迎來今年較淡的需求時點，屆時整體供應鏈從硅料到組件皆仍將出現跌價。特別是組件端，即使下半年需求回溫，漲幅可能不若中上游明顯。
   王勃華認為，當前市場需求與補貼拖欠之間不協調，預計2018年光伏缺口超600億元；同時，穩增長與行業整合之間也存在著不協調，當前產能存在著成長中的、階段性的過剩傾向，行業需要整合才能走向健康可持續發展。光伏行業整合將成為未來的發展焦點。企業排隊IPO，繼續借助資本市場融資，一旦成功，募集資金將推動產能的持續擴張和行業整合。
   他判斷，2019年多晶硅新增產能持續釋放，中東部地區硅料成本原因將逐步淘汰，產業布局將進一步往西部地區集中；硅片方面，隆基、中環、協鑫、晶科四巨頭格局初現，而且隨著高效電池產能越來越多，下游對硅片品質的要求正在提升，這增加了單晶硅片環節的進入壁壘。