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| LED產(chǎn)業(yè)集中度提升 乾照光電“規(guī)模跟隨”頻發(fā)力 |
| （時(shí)間:2017-12-19 11:00:11） |
自去年和君資本入主以來(lái)，乾照光電產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張升級(jí)的速度不斷超預(yù)期。12月16日，乾照光電與廈門大學(xué)共同承辦了一場(chǎng)半導(dǎo)體發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)，包括廈門大學(xué)張榮校長(zhǎng)、科技部高新司趙玉海司長(zhǎng)、國(guó)家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟吳玲秘書長(zhǎng)，以及王啟明院士、王立軍院士、劉明院士、褚君浩院士、楊德仁院士等兩百多位政府、行業(yè)和機(jī)構(gòu)投資者代表參會(huì)。
趙玉海司長(zhǎng)表示，改革開放以來(lái)，國(guó)內(nèi)開展了很多新興產(chǎn)業(yè)的打造工作，能在較短時(shí)間內(nèi)做成功的產(chǎn)業(yè)并不是很多，而LED產(chǎn)業(yè)可以說(shuō)是其中的典型。“短短十幾年時(shí)間內(nèi)，中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)從零開始，現(xiàn)在已經(jīng)做到了全球產(chǎn)能規(guī)模最大，產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平一流的狀態(tài)。”他說(shuō)。
LED產(chǎn)業(yè)集中度加速提高
LED芯片行業(yè)前幾年曾因新增產(chǎn)能的大幅釋放導(dǎo)致價(jià)格大跌，不過(guò)在經(jīng)歷了2015年的市場(chǎng)低谷之后，由于LED產(chǎn)品價(jià)格已與傳統(tǒng)照明相當(dāng)甚至更低，反而加大了LED照明及顯示屏產(chǎn)品的需求，進(jìn)而引起封裝廠批量擴(kuò)產(chǎn)，最終導(dǎo)致芯片缺貨，市場(chǎng)出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。
在芯片漲價(jià)、市場(chǎng)回暖的同時(shí)，LED芯片產(chǎn)業(yè)集中度正在加速上升。目前國(guó)內(nèi)前五大芯片廠已經(jīng)占據(jù)了近70%的市場(chǎng)份額，可以預(yù)見，未來(lái)數(shù)年內(nèi)產(chǎn)能將成為決定下游客戶資源、獲取優(yōu)質(zhì)訂單的關(guān)鍵因素之一。
例如2017年中報(bào)里，三安光電稱“上半年LED芯片需求旺盛，價(jià)格保持穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，設(shè)備處于滿產(chǎn)狀態(tài)，仍供不應(yīng)求”，近期更是拋出了總投資高達(dá)333億元的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
根據(jù)行業(yè)研究資料，國(guó)內(nèi)LED芯片上市公司主要有三安光電、華燦光電、澳洋順昌和乾照光電等。2017年第四季度，這四家企業(yè)的月產(chǎn)能分別在250萬(wàn)片、160萬(wàn)片、90萬(wàn)片和60萬(wàn)片左右。
在談到國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過(guò)程時(shí)，趙玉海司長(zhǎng)還特別提到該產(chǎn)業(yè)在mocvd設(shè)備端上對(duì)進(jìn)口的過(guò)于依賴，稱新興產(chǎn)業(yè)培育必須從打造全產(chǎn)業(yè)鏈著手，這樣才能形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
“從現(xiàn)在開始，第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也將按照這樣一個(gè)原則來(lái)做。這也成為科技部在部署十三五重大項(xiàng)目的一個(gè)基本職能。”他說(shuō)。
老公司新團(tuán)隊(duì)
乾照光電從2006年創(chuàng)立開始，僅用4年時(shí)間就實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)業(yè)板的掛牌上市。上市后的乾照光電長(zhǎng)期以紅黃光芯片作為主業(yè)，直到2014年才開始拓展藍(lán)綠光芯片領(lǐng)域。因此公司從營(yíng)收規(guī)模并不大，2016年剛剛突破10億元營(yíng)收，凈利潤(rùn)5000萬(wàn)元左右。
不過(guò)，自去年和君資本入主以來(lái)，公司開始頻頻發(fā)力，給人耳目一新的感覺。
2017年4月，乾照光電收購(gòu)了同樣做紅黃光芯片的南昌凱迅光電24.65%股權(quán)，以求形成聯(lián)盟，在市場(chǎng)上共同維護(hù)紅黃光價(jià)格體系。應(yīng)該說(shuō)，紅黃光芯片是乾照光電起家的基礎(chǔ)，在業(yè)內(nèi)具有較高的市場(chǎng)壁壘和鮮明的技術(shù)特點(diǎn)。
2017年5月，公司又公告投資7.3億元新增20臺(tái)紅黃光MOCVD設(shè)備，2018年初將陸續(xù)釋放產(chǎn)能。
紅黃光產(chǎn)能提升的同時(shí)，乾照光電也在擴(kuò)充其高端產(chǎn)品。“這個(gè)領(lǐng)域雖然是國(guó)內(nèi)龍頭，但主要還是中低端產(chǎn)品，在高端產(chǎn)品和國(guó)際市場(chǎng)上與臺(tái)灣廠商在工藝技術(shù)上還有一些差距。”乾照光電董事長(zhǎng)金張育說(shuō)。經(jīng)過(guò)半年時(shí)間提升，目前公司的紅黃高端倒裝、紅外產(chǎn)品已經(jīng)批量生產(chǎn)并對(duì)外供貨。
“未來(lái)希望全面引進(jìn)韓國(guó)、日本、臺(tái)灣的工程師，推動(dòng)倒裝、高亮度、紅外產(chǎn)品快速放量，有效拓展紅外傳感相關(guān)領(lǐng)域市場(chǎng)。”他說(shuō)。
在藍(lán)綠光芯片方面，金張育認(rèn)為之前的40萬(wàn)片規(guī)模在行業(yè)內(nèi)確實(shí)比較小，所以將采取“規(guī)模跟隨”策略，縮小與三安光電、華燦光電等廠家的差距。
2017年7月，乾照光電公告了藍(lán)綠芯片南昌基地?cái)U(kuò)充方案，將分兩期累計(jì)投資50億元，擴(kuò)產(chǎn)后新增月產(chǎn)能120-160萬(wàn)片，以確保在藍(lán)綠光芯片領(lǐng)域具備有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。
據(jù)公司介紹，目前南昌基地已經(jīng)開始動(dòng)工建設(shè)，首期60-80萬(wàn)片的月產(chǎn)能將于2018年逐步釋放。有行業(yè)研究員判斷，隨著產(chǎn)能釋放，未來(lái)乾照光電的銷售收入有望保持年均50%左右的高速增長(zhǎng)。
當(dāng)天的論壇上，金張育還表示，借助和君資本的管理咨詢業(yè)務(wù)，過(guò)去一年中乾照管理體系實(shí)現(xiàn)了全面升級(jí)，未來(lái)還希望能成為半導(dǎo)體領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新孵化平臺(tái)和投資平臺(tái)，聚焦Mini LED和Micro LED等未來(lái)顯示領(lǐng)域。
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