你一定聽說Osram賣了又要賣的新聞了，GE照明最近退出亞洲及拉美市場的消息也剛剛褪去余溫。今年初Toshiba悄然將在華照明業(yè)務(wù)賣給了康佳，還有沸沸揚(yáng)揚(yáng)的Philips LED器件公司Lumileds出售被阻。
  至此，傳統(tǒng)四大照明巨頭，以各自的姿勢(shì)，意欲換幕，或者，是謝幕？
  你一定也聽說不止一家中國LED上市公司宣布要轉(zhuǎn)型，不懂為什么，他們?nèi)プ鼋逃�了�?
  你也時(shí)不時(shí)聽到中國某LED相關(guān)公司倒閉老板跑路。員工拉黑白橫幅討薪，供應(yīng)商圍堵工廠的新聞，幾乎每隔一兩個(gè)月都會(huì)。
  據(jù)說LED被中國做爛，陷入質(zhì)量沒有底線，價(jià)格無序競爭的泥潭。
  同是天涯淪落人，地主家沒有余糧，無產(chǎn)階級(jí)也不好過。
  怎么會(huì)這樣子？昨天還閃閃發(fā)光的LED新興產(chǎn)業(yè)，如今卻有流星墜地的態(tài)勢(shì)。LED，未來還會(huì)好嗎？
  產(chǎn)業(yè)困境的底層邏輯
  你怪從業(yè)者，說是奸商無良。
  你怪行業(yè)，說是過度競爭。
  你怪國家，說是標(biāo)準(zhǔn)缺失。
  都對(duì)。
  行星運(yùn)行背后，是牛頓的萬有引力定律。
  生物進(jìn)化背后，是基因的遺傳與變異。
  LED產(chǎn)業(yè)困境背后，底層邏輯是什么？
  試著以這個(gè)的視角，從常識(shí)出發(fā)，探索底層邏輯與內(nèi)在矛盾，解答這個(gè)問。
  1：產(chǎn)品性能過剩
  宜家的球泡燈，兩個(gè)14塊9毛，標(biāo)注壽命是15000小時(shí)。

  15000小時(shí)是什么概念呢？一天兩個(gè)小時(shí)，管用20年，一天4個(gè)小時(shí)，管用10年。就是說，你今天花150塊從宜家買了20個(gè)LED燈回家，下一次購買的時(shí)間，是10年后。單次購買金額太小，二次購買時(shí)間太長！LED性能過剩，和二次購買周期，是產(chǎn)業(yè)一個(gè)內(nèi)在矛盾。
  還有很多壽命大大長于15000小時(shí)的LED燈。家庭裝修10年左右一次，重新裝修了燈還不壞，好過頭了。
  你說商業(yè)照明也許不一樣。按照一天16個(gè)小時(shí)計(jì)算，3年17500個(gè)小時(shí)。一般商業(yè)場所3年也要裝修了。何況，很多店都支撐不到3年。
  LED性能過剩，和應(yīng)用場所的壽命，是產(chǎn)業(yè)的另外一個(gè)矛盾。所以，消費(fèi)者寧愿買差一點(diǎn)便宜一點(diǎn)的燈，不愿意買壽命過剩的LED燈。
  消費(fèi)者愿意為低價(jià)買單，不愿意為過剩的壽命買單。不要怪商家無良，壓縮成本生產(chǎn)短命的LED照明，這是市場的需求。
  這也順道解釋了，壽命不及LED球泡燈一半的LED燈絲燈，出人意料市場大熱。因?yàn)樗鼭M足了人們對(duì)白熾燈外形的需求慣性，壽命是白熾燈的三倍，夠了。 
  LED過剩的性能，并不是一般照明市場的需求。
  2：產(chǎn)能過剩
  LED產(chǎn)品的價(jià)格，每年以20%左右的速度下跌，這個(gè)如何做到的？你說，這是產(chǎn)業(yè)鏈互相壓榨的結(jié)果。
  燈具廠商擠壓LED上游廠商，上游廠商再往上游擠壓。降價(jià)，賬期，整條產(chǎn)業(yè)鏈緊繃，苦不堪言。是什么原因，讓產(chǎn)業(yè)鏈一環(huán)環(huán)相愛相殺？價(jià)格的下跌，回到經(jīng)濟(jì)學(xué)的常識(shí)，是供過于求。
  LED產(chǎn)業(yè)的供過于求，不是因?yàn)槭袌鲂枨笙陆�，市場�?duì)光的需求，趨勢(shì)上是上升的。根本原因是，技術(shù)進(jìn)步速度大于市場需求增長。
  半導(dǎo)體有摩爾定律，LED有Haizt定律。 

  Haitz定律：每流明價(jià)格，每隔10年降到1/10；單個(gè)器件光通量，每10年提升20倍。
  從材料到設(shè)備工藝，技術(shù)的進(jìn)步驅(qū)動(dòng)Haitz定律。
  你看LED產(chǎn)業(yè)，高度機(jī)器自動(dòng)化，幾乎沒有其它產(chǎn)業(yè)有這樣的自動(dòng)化水平。因?yàn)長ED生逢其時(shí)，從2006年開始，吃著自動(dòng)化的全家桶，度過快速成長的青春期。完全沒有傳統(tǒng)半導(dǎo)體行業(yè)非自動(dòng)化的歷史包袱。
  從LED芯片到封裝到整燈生產(chǎn)，都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了高度自動(dòng)化。想象一下固晶機(jī)每0.25秒就能打好一顆芯片，那揮舞的機(jī)械臂。高度自動(dòng)化，帶來的結(jié)果是，產(chǎn)能的增加只是投錢的問題。而且，機(jī)器的單位時(shí)間產(chǎn)能(UPH)也以一定的速率在提升。
  LED行業(yè)的競爭，其實(shí)是機(jī)器的競爭。行業(yè)集中是趨勢(shì)，因?yàn)闄C(jī)器具有規(guī)模效益。中小規(guī)模的公司倒閉還會(huì)繼續(xù)，不是輸給了對(duì)手，而是輸給了機(jī)器。
  LED，未來還會(huì)好嗎？