今年7月，我國(guó)多晶硅料價(jià)格攀升至30萬(wàn)元/噸的歷史最高水平。“自2021年上半年以來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)了較大的波動(dòng)，各環(huán)節(jié)供應(yīng)出現(xiàn)了不匹配的情況，局部環(huán)節(jié)價(jià)格較快上漲，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與電站項(xiàng)目開發(fā)均受到較大影響。”中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)孫廣彬在年度產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上描述了光伏行業(yè)所處現(xiàn)狀。
  新形勢(shì)下，如何應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)供應(yīng)鏈穩(wěn)定，并把握“雙碳”戰(zhàn)略機(jī)遇期，行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)同心戮力，以最快的速度建立上、下游供應(yīng)鏈企業(yè)命運(yùn)共同體，主動(dòng)布局價(jià)值鏈高端環(huán)節(jié)，推動(dòng)供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈的轉(zhuǎn)移，確保新形勢(shì)下光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
  三季度新增產(chǎn)能集中釋放
  相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)多晶硅產(chǎn)能為52萬(wàn)噸，主要為國(guó)內(nèi)6家企業(yè)，分別是通威永祥、協(xié)鑫科技、新特能源、大全新能源、東方希望、亞洲硅業(yè)。2021年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量為49.8萬(wàn)噸。與此同時(shí)，2021年我國(guó)多晶硅進(jìn)口量為10萬(wàn)噸。總體來(lái)看，2021年我國(guó)多晶硅供應(yīng)總量為59.8萬(wàn)噸。
  “雙碳”目標(biāo)的確立給全球光伏新增裝機(jī)開啟了加速引擎。特殊的工藝要求與擴(kuò)產(chǎn)周期，使光伏行業(yè)處在硅料供不應(yīng)求的環(huán)境下，也迫使我國(guó)多晶硅產(chǎn)能快速擴(kuò)充。
  中國(guó)有色金屬硅業(yè)分會(huì)專家委員會(huì)副主任呂錦標(biāo)表示：“2022年多晶硅擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模達(dá)到68.4萬(wàn)噸，主要產(chǎn)能釋放集中在三季度，截至2022年底，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到120萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)產(chǎn)量82萬(wàn)噸，比2021年增長(zhǎng)32萬(wàn)噸。”
  硅業(yè)分會(huì)的預(yù)判在光伏行業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)中得到印證。7月21日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)王勃華表示：“今年上半年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量為36.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)53.4%。”
  2022年多晶硅產(chǎn)能增長(zhǎng)僅是冰山一角，更大規(guī)模的增產(chǎn)將以行業(yè)新生力量為主完成供應(yīng)使命。呂錦標(biāo)強(qiáng)調(diào)：“2022年實(shí)現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)能主體以原有較為成熟的6家企業(yè)為主，后續(xù)的產(chǎn)能提升新進(jìn)入企業(yè)將發(fā)揮重要作用。”
  據(jù)預(yù)測(cè)2023年，我國(guó)多晶硅投產(chǎn)項(xiàng)目增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯，將有8家企業(yè)進(jìn)入多晶硅行業(yè)，這其中以新疆晶諾、合盛硅業(yè)、寧夏潤(rùn)陽(yáng)、上機(jī)弘元、曲靖信義較為突出。
  據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年底我國(guó)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到240萬(wàn)噸，比2022年翻一番。呂錦標(biāo)表示：“如果市場(chǎng)有需求，新企業(yè)發(fā)揮產(chǎn)能后2023年多晶硅產(chǎn)量有望達(dá)到146萬(wàn)噸。”
  快速擴(kuò)產(chǎn)下，多晶硅料供應(yīng)能力可以滿足市場(chǎng)需求。由硅業(yè)分會(huì)提供的一組數(shù)據(jù)證實(shí)了這一觀點(diǎn)。
  據(jù)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度多晶硅新增產(chǎn)能15萬(wàn)噸，二季度新增6.4萬(wàn)噸，全年新增主要集中在第三季度為39萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2022年多晶硅產(chǎn)量在82萬(wàn)噸，加上進(jìn)口8.8萬(wàn)噸，全年供應(yīng)量超過(guò)90萬(wàn)噸，折算光伏產(chǎn)量在350吉瓦。
  “對(duì)比今年的新增裝機(jī)量250吉瓦，總體上來(lái)看，多晶硅供應(yīng)新增裝機(jī)需求是足夠的，并且還有余量。到今年第四季度，多晶硅供應(yīng)余量會(huì)有所增加，到明年余量會(huì)更大。經(jīng)過(guò)快速地?cái)U(kuò)充產(chǎn)能，2023年多晶硅供應(yīng)量達(dá)到156萬(wàn)噸，折合光伏產(chǎn)量在600吉瓦。整體來(lái)看，明年的硅料供應(yīng)量超需求的幅度是明顯的。”呂錦標(biāo)表示。
  光伏行業(yè)協(xié)會(huì)曾預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2022~2025年，全球光伏年均新增裝機(jī)將達(dá)到232~286吉瓦。
  結(jié)構(gòu)性交易是漲價(jià)主因
  即便是硅料供應(yīng)加速追趕，快速增長(zhǎng)的裝機(jī)需求讓供需關(guān)系持續(xù)上演價(jià)格拉鋸戰(zhàn)。
  自2021年1月份至今年6月份，多晶硅整體供應(yīng)量與價(jià)格齊增。2021年1月，多晶硅月度供應(yīng)為4.63萬(wàn)噸，多晶硅（單晶致密料）價(jià)格為6.4萬(wàn)元/噸。到今年6月份，多晶硅月度供應(yīng)為6.91萬(wàn)噸，多晶硅（單晶致密料）價(jià)格為26.41萬(wàn)元/噸。不及兩倍的供應(yīng)增量在市場(chǎng)側(cè)卻反映出超4倍的交易價(jià)格。
  “多晶硅的交易特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)性交易。90%的多晶硅是通過(guò)長(zhǎng)單交易完成的。”呂錦標(biāo)介紹。
  據(jù)了解，每個(gè)月底，多晶硅主要企業(yè)與下游主要企業(yè)根據(jù)長(zhǎng)單將下一月的數(shù)量與價(jià)格確定下來(lái)。這之后，留給市場(chǎng)上零售交易的多晶硅量就相對(duì)較少。以2021年為例，每月零售量在5000~6000噸。這種情況下，沒(méi)有簽署長(zhǎng)單的中小企業(yè)的需求都在1~2萬(wàn)噸。自去年至今，零售市場(chǎng)多晶硅嚴(yán)重供不應(yīng)求，抬高了多晶硅價(jià)格，也帶動(dòng)了多晶硅長(zhǎng)單的價(jià)格。
  呂錦標(biāo)表示：“現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)格是由零售交易決定的。零售交易持續(xù)地供不應(yīng)求推高了長(zhǎng)單交易價(jià)格。”
  硅料價(jià)格持續(xù)上漲的局面何時(shí)轉(zhuǎn)變？參照2021年四季度的情形，零售交易清淡價(jià)格下行，帶動(dòng)長(zhǎng)單定價(jià)逐月下調(diào)。
  一方面，截至今年12月份單月供應(yīng)量會(huì)超過(guò)10萬(wàn)噸，總體會(huì)增加零售供應(yīng)。另一方面，目前組件價(jià)格居高，一定程度上會(huì)抑制裝機(jī)市場(chǎng)，時(shí)值年底組件企業(yè)清庫(kù)存降負(fù)荷，傳導(dǎo)到硅料零售交易清淡，帶動(dòng)價(jià)格下調(diào)，長(zhǎng)單價(jià)格跟隨下調(diào)。
  呂錦標(biāo)強(qiáng)調(diào)：“今年年底由零售市場(chǎng)帶動(dòng)的價(jià)格下調(diào)趨勢(shì)是肯定的，但不會(huì)出現(xiàn)去年的價(jià)格反彈。首先是因?yàn)槊髂暾�體供應(yīng)量都會(huì)跟上。新企業(yè)釋放的產(chǎn)能主要供應(yīng)零售市場(chǎng)。明年下半年價(jià)格調(diào)整的幅度會(huì)加大。”
  “今年8月份硅料供應(yīng)超過(guò)7萬(wàn)噸，12月份超過(guò)10萬(wàn)噸。硅料供應(yīng)總體充足有余量。”針對(duì)市場(chǎng)普遍的焦慮，呂錦標(biāo)呼吁，“長(zhǎng)單采購(gòu)硅料的企業(yè)避免再到零售市場(chǎng)搶貨，只有改善了零售市場(chǎng)的供求關(guān)系，價(jià)格下調(diào)才有望實(shí)現(xiàn)。”