2019年以來，我國硅產業持續推進供給側結構性改革，但行業龍頭企業擴張帶來的壓力顯著增加，企業面臨著資源與環境的雙重約束、消費放緩與價格下跌的雙重擠壓，全年硅行業整體弱勢運行。與此同時，2019年硅產業布局不斷優化、行業集中度進一步提升、產品結構持續調整優化、高質量產品搶占市場份額，我國硅產業持續保持高質量發展態勢。 
   01供給側結構性改革力促行業健康發展 
   為貫徹落實黨中央、國務院關于轉變政府職能和深化“放管服”改革的精神，鼓勵行業相關組織充分發揮作用，加強行業自律，維護市場公平秩序，引導企業健康發展，2019年8月14日，工業和信息化部發布《原材料工業行業規范（準入）條件管理相關廢止文件公告》（2019年第30號）。硅業分會積極配合工信部進行硅產業調研，并在原材料工業司的指導下，完成《工業硅行業自律規范條件》（征求意見稿）的編制工作。2019年，四川省德宏縣淘汰6300KVA工業硅礦熱爐，產能約7萬噸/年，湖北省淘汰低效工業硅產能12萬噸/年，甘肅省和青海省各淘汰工業硅產能0.5萬噸/年。 
   同時，2019年12月6日，工信部公告擬撤銷的光伏制造行業規范公告企業名單（第三批)）中，江西賽維、昆明冶研、四川瑞能、旭陽雷迪、海潤光伏、天威英利、常州順風等多家多晶硅、硅錠、硅片企業被列其中。 
   02龍頭企業加速擴張、強強聯合促進產業發展 
   盡管在市場競爭的作用下，一些落后、低效產能不斷退出市場，但是我國硅產業龍頭企業仍在持續擴張產能，同時多晶硅光伏產業已逐步開啟強強聯合、合作共贏的模式。 
   首先，硅產業龍頭企業仍在持續擴張產能：1、新安年產10萬噸工業硅項目計劃于2020年中期正式開工建設；  2、合盛硅業擬在云南建設80萬噸/年有機硅單體(含配套 80 萬噸工業硅、50 萬噸煤制有機原料)及硅氧烷下游深加工項目；3、大全新能源3.5萬噸/年4A高純硅料項目投產并達產；4、東方希望12萬噸/年世界單套產能最大多晶硅項目試車一次成功；5、2019年隆基投資近300億擴87.25GW產能；6、中環股份投資90億元打造25GW全球最大的高效單晶硅生產基地；7、四川晶科單晶拉棒、切方二期5GW項目成功投產；8、協鑫鑄錠單晶8GW項目開工儀式在內蒙古隆重舉行。 
   同時，行業內逐步開展強強聯合模式，如隆基與通威強強聯合-簽訂戰略合作協議、通威與華為簽署全面合作協議、保利協鑫追加投資,與中環共同打造50GW單晶基地、大全新能源與晶科簽署2.8-3.6萬噸多晶硅供應協議。    
   03 資源與環境的雙重制約，企業尋求綠色發展 
   近年來，硅產業發展一直受到資源與環境的雙重制約，企業大力提升技術水平、加強企業管理，環保部門常態化在線監測。同時，企業在綠色研發方面一直不斷探索，貫徹硅產品生產全生命周期的理念，力求產品在全生命周期中最大限度降低資源消耗，盡可能減少污染物產生和排放，從而實現全行業的綠色發展。目前，在國內工業硅企業中，包括合盛硅業、永昌硅業、四川鑫河、四川金洋康寧等多家企業已經應用脫硫裝置，可有效減少硫排放90%以上，而且越來越多工業硅企業正在應用脫硫脫硝裝置；在國內多（單）晶硅企業中，新特能源、江蘇中能、亞洲硅業、四川永祥、內蒙古盾安、隆基、協鑫、環太等多家硅企業獲得工信部綠色工廠的稱號。特別是現在的多晶硅企業廠區潔凈，環境優美，物料閉路循環，污染問題已然杜絕。 
   04中國繼續引領全球硅產業發展 
   截止2019年底，我國工業硅、多晶硅、單晶硅產能分別為480萬噸/年、45.2萬噸/年和115GW/年，各占全球總產能的79.3%、68.6%和97.6%，2019年，我國工業硅、多晶硅和單晶硅產量分別為220萬噸、34.4萬噸和90GW，各占全球總產量的68.8%、66.3%和97.9%。中國已經連續多年是全球最大的硅產業生產國、消費國及貿易國。在某些子行業里，中國先進企業的技術、裝備、成本等相關指標已經處于國際領先水平，并開始引領全球硅產業發展。 
   面對復雜的國際經濟形勢和低迷的市場環境，海外企業也面臨巨大轉型壓力，部分企業主動調整經營發展戰略，適應市場。 
   環球大西洋全年下調工業硅產能共計5.6萬噸：環球大西洋是海外最大的工業硅生產商。為應對不斷發展的市場環境，環球大西洋自2018年四季度開始減產工業硅相關業務，2019年環球大西洋工業硅在產產能從年初的24.2萬噸降至四季度的18.6萬噸，產能下調地區涉及美國、法國、南非、西班牙等國；受環球大西洋一年來的減產措施影響，2019年美國、法國、南非等地工業硅產量同比呈現大幅下滑態勢。 
   瓦克化學美、德多晶硅生產設施計劃計提減值7.5億歐元：對于減值的原因，瓦克稱由于中國政府的多晶硅和半導體自給自足戰略，減少了對海外高純多晶硅的需求，瓦克多晶硅承受前所未有的壓力。瓦克預期的太陽能市場復蘇尚未實現，太陽能級多晶硅的價格仍然很低，與此同時，中國新增光伏裝機未達到預期，因此也相應地調整了未來規劃。 
   05國內產業格局進一步調整優化 
   隨著近年來國內硅產業規模逐步擴大，各品種的行業集中度也快速提升，整個產業格局進一步調整優化。其中工業硅領域形成以合盛硅業為龍頭，其他企業跟進的“1+N”格局，僅合盛硅業一家工業硅產能就超過80萬噸/年，市場占有率超過25%。多晶硅領域已經形成了協鑫、通威、大全、新特、東方希望等大企業主導市場的格局，這五家企業的有效產能均在7-8萬噸/年，產能占比達到80%。在硅片領域，單晶擴張搶占份額，多晶退守創新求生。在單晶環節中，已經形成雙龍頭領跑（隆基、中環）、多家企業跟進的格局（晶科、晶澳、阿特斯、上機、陽光等）。截至2019年底，我國單晶硅產能共計約120GW/年，其中隆基、中環等產能超過70GW/年，占比接近60%。 
   06各品種供需分化、多（單）晶硅成為行業亮點 
   受中美貿易戰、國內外經濟增速放緩、光伏發電海外平價上網等各方面影響，2019年我國硅產業各品種供需態勢明顯分化，其中工業硅、有機硅產量首次出現負增長，分別為220萬噸和126萬噸，同比減少8.3%和7.3%。需求方面，鋁行業需求銳減、建筑投資低迷、海外市場需求疲軟以及中美貿易戰成為工業硅、有機硅消費負增長的主要因素。 
   而多（單）晶硅產量成為硅產業發展亮點，市場供需依舊保持高速增長。2019年，我國多晶硅、單晶硅的產量分別為34.4萬噸和90GW，同比分別增長32.8%和63.6%，同時，隨著光伏產品價格持續下滑，海外終端需求旺盛，直接帶動多晶硅、單晶硅需求增長。 
   07產品結構快速調整升級 
   2019年，隨著市場需求的調整，硅產品結構也呈現快速調整升級的態勢，其中國內用于滿足有機硅和多晶硅生產的工業硅產量占比提升至67.7%，較2018年增加2.3個百分點。同時，隨著單晶硅片產能規模快速擴張，下游硅片單、多晶比例不斷調整，單晶用料需求逐年增加，國內多晶硅企業為滿足需求，同步擴張產能，同時也逐漸增加了單晶用料的產出占比。國內可供單晶用料的企業從 2018 年的十家以上減少到2019年底的8家，但各家單晶比例都已從20%以下提升到60%以上，國內單晶用料產量月占比從 2018 年初的 16.2%提升到2019年底的70.5%，多晶硅產品品質進一步提升。 
   08多項技術成果推動行業技術進步 
   集成電路是國家戰略性、基礎性、先導性產業，而半導體材料是集成電路的基礎原材料，支撐了整個集成電路產業的發展。黃河上游水電開發有限責任公司自2015年首批200噸集成電路用多晶硅上市以來，產品在國內市場的占有率逐步提升。目前國內市場占有率已達到15%，是國內唯一一家量產電子級多晶硅的企業，也是中國企業突破半導體用硅材料的主要標志。2019年8月14日，浙江大學硅材料國家重點實驗室——黃河水電集成電路硅材料聯合研發中心在青海省西寧市揭牌成立。 
   2019年8月16日，中環股份新品發布會推出210mm×210mm的M12大尺寸單晶硅片，該產品表面積比M2硅片增大了80.5%。應用M12大尺寸硅片后，6×10半片組件主流功率可以達到580W，如果疊加N型技術，組件功率可以提升到615W。也就是說，M12的推出讓光伏組件跳過5.0時代，直接步入6.0時代。 
   同時，由中國科學院過程工程研究所和昆明理工大學聯合完成的“超冶金級（UMG-Si）短程制備關鍵技術及應用”課題成果獲得中國有色金屬工業科技進步一等獎。 
   09多晶硅價格創新低，不同品種價格走勢分化 
   2019年，我國光伏終端裝機量不及預期，同時國內新建多晶硅產能集中釋放導致2019年全年單、多晶用料價格均低于同類產品2018年最低價，并一再創歷史新低。其中，太陽能級單晶致密料全年均價為7.60萬元/噸，同比大幅下滑31.2%，價格從年初的7.96萬元/噸，下滑到年底的7.16萬元/噸，跌幅為10.1%。太陽能級多晶疏松料全年均價為6.09萬元/噸，同比大幅下跌39.8%，價格從年初的7.11萬元/噸下滑至年底的4.51萬元/噸，跌幅達到36.6%。 
   下游需求結構性調整導致單晶用料價格相對持穩而鑄錠用料價格持續下跌，致使單、多晶價差持續被拉大，截止2019年底，單、多晶價差高達2.65萬元/噸，多晶硅料價格分化日趨明顯。 
   10硅產業循環再利用實現突破 
   在硅產業各品種生產過程中，會產生一些副產物，如工業硅生產過程中產生的微硅粉、單晶硅片生產過程中產生的硅泥，在循環再利用方面均存在一定困難。通過中科院等科研院所的努力，已經實現了微硅粉和硅泥的循環再利用。其中，微硅粉可用來做建筑耐火材料，硅泥可用來做氮化硅耐火材料等。 
   以上技術的突破為大規模副產物循環利用奠定了堅實的基礎，也為產業綠色發展提供了支撐。