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| 光伏市場觸底反彈 行業(yè)是否已經渡過低潮？ |
| （時間:2019-12-26 8:31:59） |
二季度光伏市場的暴跌，讓整個行業(yè)都捏了一把汗。不過，進入7月份以來，市場已經逐步釋放出觸底反彈的信號：訂單回升，多晶硅和光伏組件價格企穩(wěn)并反彈。
盡管目前的價格水平，讓國內的光伏產品生產廠商的經營仍處困境之中，但國金證券日前發(fā)布報告指出，今年四季度光伏業(yè)將結束低谷狀態(tài)，隨著光伏發(fā)電成本逐漸接近當地上網平價，未來幾年光伏裝機量會有巨大增長，每年的新增光伏裝機量將是目前水平的十倍以上。
市場釋放回暖信號
金融危機后，光伏產業(yè)受到嚴重打壓，多晶硅價格從高峰時期的500美元/千克，一路狂跌到去年初的50美元/千克。此前國內眾多上馬多晶硅項目的紛紛中途叫停，光伏產業(yè)產能過剩論甚囂塵上。不過，去年下半年以來光伏產品價格開始逐步反彈，多晶硅現(xiàn)貨價格在今年4月份一度超過了100美元/千克，并再度引發(fā)了光伏投資熱潮。然而，4月底以來，光伏市場又一次遭遇暴跌，短短兩個月時間，多晶硅價格跌幅達40%，光伏組件價格跌幅超過30%，愁云慘霧再次籠罩業(yè)界。
然而，進入7月份以來，光伏市場不斷傳出行情回暖的信息。據“索比太陽能”網最新調查統(tǒng)計，7月份的前半個月，光伏組件用的配件焊條銷量高達100到120噸，而5月和6月的銷量總計不過160噸。作為光伏業(yè)的一個耗材產品，焊條銷量的大幅提升，表明光伏組件訂單大幅提升，是光伏市場好轉的一個強烈信號。
記者從天威新能源公司了解到，此前業(yè)內最為擔憂的多晶硅及光伏組件價格暴跌的趨勢已經得到極大緩解，多晶硅價格已經回到50美元/千克的上方(6月份一度跌到45美元/千克)，目前的價格在60美元/千克左右震蕩整理;光伏組件的價格也在1.25美元到1.5美元/瓦之間(指245瓦的光伏組件產品)，相比6月份反彈了20%以上。
歐洲市場觸底反彈
不斷增加的訂單，主要來自最大的光伏市場———歐洲。
今年初以來，德國、意大利、西班牙等光伏需求大國紛紛削減對光伏的補貼，這也是悲觀派預期光伏市場將進入“黑暗時代”的依據所在。二季度光伏市場的暴跌，也是和歐洲市場訂單減少密切相關。
然而，正像本報此前多次報道所指出的那樣，隨著多晶硅和光伏組件價格的大幅下跌，光伏發(fā)電的成本也在大幅下跌。按照目前的成本水平，加上政府的補貼，在德國和意大利，光伏電站項目的回報率已經高達15%以上。在政府之手逐步退位之后，市場之手的作用逐步展現(xiàn)，并成為推動光伏業(yè)迎來更快速發(fā)展的主要推動力。
據悉，由于有利可圖，德國、意大利、西班牙等光伏市場大國的運營商都在抓緊時機搶著安裝光伏電站。因為一旦進入10月份后，嚴寒的天氣將不利于光伏電站的安裝。這也是6月份以來中國光伏產品生產商訂單不斷增多的原因所在。
未來幾年將爆發(fā)式增長
盡管光伏業(yè)目前還處于困難時期，但是對于行業(yè)的未來，業(yè)界人士依然十分看好。
國金證券剛剛發(fā)布的一份太陽能行業(yè)研究報告指出，寄希望太陽能產品價格短期內就快速反彈顯然不太現(xiàn)實，但是該行業(yè)歷史性的機會正逐漸降臨。國金證券稱，今年二季度的太陽能產品價格大幅下跌，是光伏大周期中的一個組成部分，目前仍處于下行周期，預計這一周期的結束會在今年四季度。
而國金證券也認為，2011年-2015年光伏行業(yè)會迎來第二個大周期，其推動力是光伏發(fā)電成本逐漸接近當地上網平價，在這一前提下未來幾年光伏裝機量會有巨大增長。國金證券預測，按照2020年光伏發(fā)電替代全球發(fā)電量的5%，每年新增的光伏裝機量也將是目前水平的十倍以上。
正是基于對未來的良好預期，國內多家上市公司近期紛紛表示，將加大對多晶硅的投入。日前，保利協(xié)鑫能源傳出消息稱，其將于今年7月底投產新生產線，產能為1萬噸/年;特變電工近日也宣布其將建設一個規(guī)模高達1 .2萬噸的多晶硅項目，總投資額為72億元。
受國內市場遲滯影響，上半年已有部分廠商下修了財務預測目標，而尚未調整的，也對于能否達到預期營運表現(xiàn)持保留態(tài)度。
由于政策遲遲未落地，今年上半年國內光伏裝機需求受到一定程度的壓制。但所幸，政策雖遲到但未缺席。2019年7月11日，國家能源局綜合司公布2019年光伏發(fā)電項目國家補貼競價結果，將山東、安徽等省(區(qū)、市)的3921個項目納入2019年國家競價補貼范圍，總裝機容量22.78GW，其中普通光伏電站366個、裝機容量18.12GW，工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項目3555個、裝機容量4.66GW。競價項目名單確定后，央企/國企開啟集中招標，競價項目開始步入實質開工階段，國內大規(guī)模需求正式啟動。
據記者整理，8月份以來，自國電投招標開始，不斷有大批量招標采購出現(xiàn)。
8月6日，國家電投發(fā)布2019年度光伏組件、逆變器招標公告，其中光伏組件容量為3.04GW(采購1.78GW+儲備1.26GW)，逆變器容量為2.225GW(采購1.135GW+儲備1.09GW);
8月12日，南網能源發(fā)布130MW光伏組件招標公告;
8月16日，大唐集團啟動第一批集中長協(xié)采購招標，包括高效PERC單晶組件、逆變器等，需求總量940MW，其中采購640MW，儲備300MW;
8月20日，中廣核發(fā)布棗陽七方100MW農光互補光伏發(fā)電項目光伏區(qū)EPC招標公告。同日，華潤電力發(fā)布華潤海原付套村30MWp、60MW光伏項目光伏場區(qū)(不含光伏組件采購)EPC招標公告。
央企/國企組件、逆變器集中招標啟動，大單釋放，國內需求啟動，具有一定市場支撐，這也是助力光伏股近日齊漲上量的原因。然而，行業(yè)是否已經渡過低潮?
分析師普遍認為第四季市場狀況會有改善，理由如下：
其一，產業(yè)鏈價格或將觸底，四季度或將有小幅企穩(wěn)回升。自六月份以來，由于國內外需求減弱，光伏電池片價格已經歷了連續(xù)兩個月的下探，高效單晶和多晶電池片降幅達24%以上。隨著Q4需求的來臨，電池片價格有望迎來小幅回升，高品質硅料等環(huán)節(jié)價格亦有望在Q4止跌企穩(wěn)回升。
其二，海外市場需求支撐，組件出口持續(xù)增長。在裝機成本下降、平價區(qū)域擴大等因素的助推之下，海外光伏需求持續(xù)穩(wěn)定增長，根據SOLARZOOM的出口數據， 1-7月我國光伏組件累計出口38.74GW，同比增長86%，歐洲部分國家如荷蘭、烏克蘭等以及拉美、中東、澳洲等國家和地區(qū)的需求正在釋放。
其三，國內需求啟動，年底旺季來臨。隨著國企集中招標的啟動，預計大批競價項目將于2019年內并網，其中大多數將于2019年四季度并網。再疊加部分第一批平價示范項目、第三批技術領跑基地項目以及部分可再生能源示范基地項目等，第四季度將是年內裝機高峰。
但通過調研我們發(fā)現(xiàn)，項目能否如期開工落地，海外需求能否持續(xù)高亢，依然存在隱憂。
從部分電力開發(fā)企業(yè)獲悉，一些申報通過項目仍不具備開工條件，實際操作的難度不小。
而海外市場不會因為光伏儼然具備了投資價值而驟漲，市場投資人仍會考慮整體資金的配置，選擇最佳的介入時間。未來很難有一個單一市場具有撼動全球容量的影響力，這也讓預測需求變化變得更加復雜。
雖然后市看法更正面，但根據以往的經驗，和政策到項目實施中間的一個緩沖期來看，我們對于市場規(guī)模的預判已具備能力調整至更合理的水準。
所以市場能否真正進入產銷兩旺，結果還要到2020年才能揭曉。但至少有一點可以肯定，三季度末和四季度國內需求從急凍到解凍，會減緩部分廠商的庫存壓力。
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